隋朝末年，炀帝荒淫无道，天地间正气荡然，以致凡间妖道横行，民不聊生。天怒人怨之下，天庭派遣天兵天将降世，辅助太原守备李渊斩妖除魔，建立大唐，并赐下「定国神珠」以镇慑群魔。唐室英明，历经太祖至太宗数十年盛世，百姓安居乐业。然而传至高宗一代，凡间出了个野心勃勃的武媚娘，更与千年巨蟒妖「南山姥姥」狼狈为奸。奈何唐室有神珠镇压，姥姥与武则天一时难以夺权，只得一边诛杀李氏后人，一边由姥姥作法企图夺取龙珠。彼时相王李旦之妻陈氏刚诞下麟儿，取名隆基。为保爱子性命，陈氏将刚出生的隆基置于竹篮中随水漂流，最终被做神婆的寡妇高大娘收养。玉帝眼见凡间大乱，得悉是「定国神珠」蒙尘致使妖孽作祟，遂下令见习仙子碧瑶（文颂娴 饰）下凡擦拭龙珠。岂料碧瑶一时疏忽，被姥姥趁机发难抢夺。碧瑶为护龙珠被吸入珠内，但仍奋力带动龙珠逃脱魔爪，掉落天牢之中。时光飞逝，转眼二十载。隆基化名高二（陈浩民 饰），在高大娘抚养下长大成人，与义兄高力士（麦长青 饰）情同手足。高力士对富家千金慕容雪（杨怡 饰）心生爱慕却不敢追求，遂请隆基代为出面。结果追求未果，慕容雪反而在隆基心中留下深刻印象，二人日久生情。与此同时，被囚天牢的隆基生母突生狂性，逃出天牢四处寻子，流落至隆基所在小镇。因身无分文且神智不清遭人欺凌，病倒路边。隆基基于义愤将其带回家中医治。生母感恩，将贴身藏匿的龙珠赠予隆基。隆基得珠后好运连连，逢赌必胜。此事惊动赌场中人，隆基情急之下将龙珠吞入腹中。龙珠内的碧瑶大惊，最终破珠而出。因龙珠仍在隆基体内无法取出，碧瑶只得留在其身边，既图取回龙珠，又盼借隆基之力找寻真龙天子，恢复大唐江山。碧瑶施展仙法，助隆基寻访生身父母，却总在最后关头出错。碧瑶常祭出新奇法宝捉弄高力士，高力士无意中发现碧瑶神仙身份，并偷听到寻找真龙天子的秘密。心机渐起的高力士求助略懂法术的高大娘，将宝镜之光引至己身，令碧瑶误认自己为真命天子。高力士如愿当上太子，性情大变，不仅对隆基与高大娘冷漠无情，更要强娶慕容雪为妻。隆基为助慕容雪逃走，遭高力士放逐入海，幸得碧瑶及时相救，二人暗生微妙情愫。慕容雪为救隆基，违心答应高力士婚事。后真相大白，隆基重归太子之位，生母却已被国师假传圣旨害死。隆基悲痛欲绝，仍不记前嫌救下待斩的高力士，兄弟重归于好。碧瑶入宫探望隆基时，惊觉宫中武则天竟是由法力高强的妖怪国师假扮。假武则天蓄意离间，隆基一度听信谗言，将碧瑶收入银梭欲送回天庭。碧瑶坚拒交出龙珠，被国师打得灰飞烟灭，银梭破裂处唯留“我虽随风逝，望君护龙珠”字样，隆基若有所悟。幸得莲花仙子相救，碧瑶暂变男身保全性命。她不记前嫌，执意让隆基认清真相。隆基大婚之际，碧瑶黯然神伤，方知己身陷情网。新婚之夜，男身碧瑶偷放于隆基怀中的铜钱，唤醒了中迷魂大法的慕容雪。隆基终悟碧瑶未骗自己，满心歉疚。决战妖孽时隆基重伤，碧瑶暗施法力相救，却嘱托阿雪隐瞒自己来过。隆基察觉真相追至山上，红日当空，金辉满山，二人黯然离别，碧瑶重返天庭。众人查明国师乃蜥蜴妖，妄图吞噬龙珠化人。众人赴太庙盗取宝剑，慕容雪为救隆基香消玉殒，临终前嘱托碧瑶照顾隆基。妖孽吞珠法力大增，碧瑶毅然潜入妖躯，以龙珠镇之。隆基忍痛一剑刺去，烟尘散尽，碧瑶与妖怪同归灰飞烟灭，化作漫天尘埃，唯留龙珠徐徐落地，隆基泪流满面。唐中宗李显即位。某夜碧瑶托梦赠予隆基一只玉镯，隆基虽不解其意，却再难忘情。公元712年，李隆基登基，开创开元盛世。十余年后，高力士为帝选妃，隆基赫然于名册中见杨玉环之名，惊喜无限。玉环上殿，容颜宛若碧瑶，二人深情相拥，自此再不愿分离。