满清入主中原，百废待兴之际，清世祖顺治帝驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖 饰），并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心，而后更由于染上天花被迫迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华 饰）结识并被其英雄气概所吸引，与之习武，因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙。康熙以鳌拜为榜样，不论武功、政事均十分信任；鳌拜亦借助与康熙之间的关系，在朝中排除异己。康熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发现鳌拜嚣张狂妄的真面目，更促使康熙借大婚早日亲政的决心。康熙自幼与冰月公主（梁小冰 饰）青梅竹马，遂向太皇太后提出立冰月为后之事，不料遭太后以冰月非安亲王亲生女、出身不明为由拒绝。适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将冰月嫁予耿聚忠，以达分开康熙、冰月及拉拢靖南王之双重目的。眼见心爱之人迫嫁他人，康熙无限心伤，但以国事为重，只好依太后之命在芸芸美女中，选了索尼之孙女芳仪为后，专注全力于国家政事。鳌拜势力日益坐大，多次与康熙作对，康熙虽贵为天子也敌不过鳌拜，又难舍冰月嫁予耿聚忠而终日忧愁。幸得太后多番教训才如梦初醒，立志要在鳌拜手中夺回政权。鳌拜见康熙似有夺权之势，为显示势力竟以回乡祭祖理由请辞，让康熙一尝事事受阻、路路不通的滋味。康熙不得已只得将鳌拜迎回京师重掌朝政。在此情势下，康熙微服离京寻求有识之士，偶遇前朝朱三太子（朱慈安 饰）。两人结为师生，朱三太子亦不避国仇家恨为康熙提供治国良策，并惊见朱之养女水月貌似冰月，移情之下渐萌爱意。而后虽厘清已对水月之真爱，岂料却被鳌拜知悉派人追杀。康熙一方面为对付鳌拜而苦恼，另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动。幸得冰月之协助，拉拢三藩以对抗鳌拜之兵力，并启用索额图来加强宫中守卫。康熙究竟有何妙计对付心思缜密、不可一世的鳌拜？这其中又将发生什么样的变化与转机？万人之上的康熙是否真能与心中所爱长相厮守？