故事发生在20世纪40年代初，国共两党的蜜月期宣告结束，双方围绕抗日这一核心议题渐渐撕破颜面。作为国民党王牌特工、特别行动队队长的贺韬（傅程鹏 饰），本是一颗屡建奇功、坚硬无比的“铁核桃”。然而，在一次袭击日军油库的战斗中，他获悉身为中共重庆地下党学联负责人的亲弟弟叶尚文被关押在鹿山监狱。感念手足情深，他毅然抛却国民党内的显赫身份，隐姓埋名潜入监狱营救唯一的弟弟。岂料越狱途中竟有埋伏，贺韬不幸中了日本特务的圈套。在亲眼目睹亲弟弟与无数中国同胞惨死于日军残暴的屠杀之下，他的身心遭受了巨变，对自己一直以来的信仰产生了深刻的质疑与动摇。死里逃生后，他选择与国民党彻底决裂，化名贺韬重现人间，击毙残杀弟弟的凶手，义无反顾地踏上了一条疯狂的复仇之旅。在此期间，他的命运与雾都晚报记者庄惠（侯梦莎 饰）紧密相连。庄惠同样不满国民党镇压百姓、消极抗日的行径，凭借一杆锐笔发表了大量揭露其罪行的犀利文章。贺韬以一己之力撕开了军统组织的严密防护，令情报处特务人人自危；又利用扑朔迷离的身份，巧妙迷惑并扰乱了重庆袍哥组织“两江会”的脚步。在复仇与探寻真相的道路上，贺韬与共产党员庄惠及两江会舵爷郎忠上演了一段动人心魄的爱恨情仇。当所有事情的始末原委一点点露出端倪，面对日本人所布下的惊天阴谋与血腥杀戮，贺韬运用非凡的勇气与智慧，携手各方抗日势力，最终大大挫败了日军的致命布局。身背家族血海深仇的小人物，在祖国生死存亡的时刻，完成了灵魂的蜕变，谱写了一段慷慨高昂的红色传奇……