Brian Kinney 是自由大道上最性感的野兽，他崇尚性爱，生活对他而言是一场永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 暗恋多年却无法自拔，但他心里最清楚：这世界上没有任何人能占有 Brian。Michael 和 Brian 的相遇是在 1985 年的夏天，两人都只有 14 岁。彼时的 Brian 是个人见人怕的恶霸小鬼，Michael 则是家家欢迎的善良大使。在两人一致认同青蜂侠比蜘蛛人更酷、而且 X 战警超级酷之后，他们立刻成为了莫逆之交。至于那本印着派屈克·史威兹《热舞十七》剧照的《人物》杂志……“你说你觉得派屈克·史威兹很性感？”这句调侃，或许是一曲前无古人的未完成青少年性爱乐章的序曲——这还得“感谢” Michael 他妈，那个突然推门吓坏三个人的好事者。尽管他们从未“完成”那段往事，但从此以后，他们一直是彼此生命中最好的朋友。Justin Taylor 是个初尝禁果的 17 岁高中男孩，他将第一次的性与爱都毫无保留地交给了 Brian，从此爱得难以自拔。他以惊人的毅力，与只要性不要爱的 Brian 展开着意志的角力。虽然年轻，但 Justin 非常清楚自己想要什么，并且下定决心一定要得到。Brian 和 Michael 的朋友圈中还包括 Emmett Honeycutt 和 Ted Schmidt。前者是个喜爱打扮的同志，后者则是暗恋 Michael 许久且最没自信的同志。美术老师 Lindsay Peterson 和律师 Melanie Marcus 是一对女同志爱侣。Brian 是她们儿子 Gus 的精子捐献者，而在 Gus 出生当天，Melanie 便和 Brian 成了水火不容的死对头。Michael 的母亲 Debbie Novotny 则是所有人的依靠。她热心开朗，不仅完全接纳儿子的性向，长年照顾患有艾滋病的同志哥哥，更是自由大道上一间同志餐厅的招待。她迎接着来来往往的同志们，并用实际行动坚定地支持着他们。当 Michael 第一次把他的国中同学 Brian 拖回家时，那是 Debbie 第一次见到他。她一眼就看出 Brian 会是个“大麻烦”……但她也知道，这个男孩是个真心在乎 Michael 的好孩子。没过多久她便发现，Brian 和她的儿子一样，都是正为了性取向而苦苦挣扎的同志少年。她有种强烈的预感：这个高壮的男孩会保护 Michael，但有一天，他也可能会让他心碎。