和Ethan在一起的Justin（兰迪·哈里森 Randy Harrison 饰）前往Brian（葛尔·哈罗德 Gale Harold 饰）的住处收拾自己的物品。周遭的一切依然那么熟悉，然而物是人非，现状早已变化万千。面对Justin的决意离去，Brian表面上装作若无其事，却依然掩饰不住内心深处的落寞与空虚。与此同时，Ted（斯科特·洛威尔 Scott Lowell 饰）与Emmett（彼得·派格 Peter Paige 饰）之间开始建立起一段全新的亲密关系，这让向来缺乏自信的Ted重新找回了笑容与好心情；Michael（哈尔·斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特·甘特 Robert Gant 饰）的感情依旧稳定，维持着良好的伴侣关系；而Lindsay和Melanie则满怀期待地开启了她们新的“造人计划”。然而，看似波澜不惊的稳定生活，实则暗流涌动，时刻都在发生着改变。Justin与Brian依然维持着工作上的交集，最终，因为Ethan的出轨背叛，心如死灰的Justin又重新回到了Brian的身边；Ted的色情网站惨遭举报