天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可九岁那一年，在阴差阳错之下，他替一位神秘巫士解围，获赠了一本魔法书。就在他打开书，对书中的小丑许下想要成为“男人中的男人”的愿望后，小丑竟将他变成了“女人中的女人”。不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人对其男儿身的记忆，只有儿时玩伴花华院美木知晓真相。就这样，即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他曾是个男孩。　　时光流逝，顶着一副令所有女人心生羡慕、令男生们流口水的绝色面庞，天使惠渐渐长大并升入了高中。然而，她那大大咧咧、好打架的性格却依然未变，身手更是丝毫不含糊。学校里臭名远播的不良少年苏我源造（高木渉 配音），在第一面见到天使惠时便深深爱上了她，随即展开了热烈的追求，换来的却是天使惠毫不留情的拳脚回应。与此同时，班上的藤木一郎与安田太助等人还成立了“天使惠亲卫队”，为了保护心目中的公主不惜一切代价。　　校园生活虽然充满欢声笑语，但天使惠的内心深处始终只有一个愿望：找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。