清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势后，转投理藩院任职。与此同时，背叛师父投靠敌人的王显落草为寇、无恶不作，一代女侠吕四娘则再度隐居避难。利欲熏心的马龙为谋取高官厚禄，不惜罔顾民族大义、任由疆土破碎，竟效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋叛乱，并受亲王差遣，秘密护送旨在联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝对此有所觉察，遂派重臣纳兰文德出京察访，却遭王显一伙在山路上拦劫，幸得路经此地的吕四娘出手阻止。不久，众人又在西瓜地里伏击马龙一行，混战之中，马龙怀抱装有密函的宝匣只身逃走，并于当晚投宿圆通寺。次日清晨马龙准备离去时，恰被在此出家为僧的师父——海空法师发现。为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。危急时刻，仇英与吻妹及时赶来，打落马龙身上的宝匣，截获了密函。王显随后赶到，也被两人打得落荒而逃。马龙追上王显，提议联手对付仇英与吻妹。此时，受阿睦那撒亲王委派暗中监视马龙的恶僧凌云子现身，得知密函遗失后，立即追踪海空法师至沙漠展开厮杀。暗中跟踪凌云子多时的吕四娘在关键时刻突然现身，一举挫败凌云子，救出海空法师，并与凌云子约定在千山一决胜负。另一边，仇英和吻妹为解开“血密函”之谜，来到汤根庙求助葛根大喇嘛。大喇嘛解译密函后，劝二人将其送往京师以报效国家。二人随后来到千山寻访吕四娘，为维护祖国统一大业，吕四娘不计个人恩怨，命仇英和吻妹将血密函交由纳兰文德带回京师。与此同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，于千山绝顶弈棋待敌。王显、马龙、凌云子先后杀至千山，纵使各显神通、用尽浑身解数，终究未能逃出吕四娘之手。