1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已经过去三年。我国第一颗原子弹爆炸成功之后，核导弹的研制工作随即进入了最为关键的冲刺阶段。 敌对势力对此极为关注，台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关，分别通过空中侦察与渗透破坏等方式频繁展开活动。反间谍总部受命，务必在此期间采取有效措施，坚决打击特务破坏，确保核导弹研制工作的绝对安全。 为此，总部崔志国局长与反间谍专家许子风共同制定了一项绝密计划：在严密布防的同时，巧妙利用台湾101与102两个机关长期存在的矛盾，通过释放假情报从内部瓦解敌方，彻底瘫痪其特务活动。 作为该计划的重要一环，我驻香港反间谍人员朱学峰故意露出破绽，成功落入101香港情报站站长罗三畏的手中；同时，长期处于我方监控之下的潜伏特务杜仙萍，也被巧妙招入总部，成为许子风的助手。许子风与杜仙萍的父亲苏洪亮，以及蓝美琴的父母在解放前曾并肩从事地下情报工作。凭借这层特殊关系，许子风迅速获取了杜仙萍的信任，并借其手将一份假情报传递给了101机关。该情报指控102机关高层罗将军是“鼹鼠”，于解放前便已投靠大陆。 101机关早欲接管102主导的空中侦察项目，这份假情报正中其下怀，他们立即下令逮捕罗将军，企图借此彻底取而代之。102主任黄弘明深知其中玄机，大有唇亡齿寒之感，遂决定不惜一切代价查明真相，以证明罗将军的清白……