1941年，纳粹德国对苏宣战，毗邻苏联远东地区的满洲国，以成田为首的日军“北进派”随时可能对苏发起侵犯。面对腹背受敌的危急局势，苏联远东情报局决定实施代号为“穆丹乌拉”（即“论持久战”）的秘密谋略计划。 潜伏在伪满林河警察厅的中共秘密情报人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋与苏联远东情报局局长格拉西姆的联合领导下，化身“瓦吉姆上校”受命潜入保安局执行该计划。在此期间，唐飞结识了因国仇家恨而同样潜入保安局的抗日民主分子蔡梦科长。凭借着过人的英勇与机敏，唐飞成功获得了上司成田的信任，一跃成为保安局的重要人员。 然而，远东情报局内部潜藏的内鬼，导致唐飞不幸掉入特务福原精心设计的陷阱之中，身份彻底暴露。即便身处绝境，唐飞依然凭借超群的智谋，奇迹般地完成了看似不可能完成的任务。苏共格拉西姆将军决定用一名极其重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞深知任务已告圆满，不愿组织为自己的生命付出无谓的代价。 在战俘交换的瞬间，唐飞毅然决然地跳下山崖，以舍生取义的壮举深深震撼并感动了蔡梦，促使她坚定地加入到反法西斯战争的行列。最终，在中共和苏联秘密情报人员的全力协助下，唐飞用其超人的智勇不仅胜利完成了任务，更迎来了反法西斯战斗的最终胜利。 二战结束之际，在海滨疗养院里，死里逃生的唐飞睁开眼看见的第一幅景象，是沐浴在晨曦中的蔡梦。该剧深情讲述了我党情报人员机智勇敢，并以其特殊的忠诚与大无畏的勇气，为反法西斯战斗的胜利作出杰出贡献的动人故事。