故事发生在1928年的美国，第一次世界大战结束后，空前的经济繁荣不仅带来了纸醉金迷的安逸生活，也让一些肉眼无法察觉的邪恶在黑暗的暗流中悄然滋生。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的一名修女，同时也是肩负驱魔职责的怪物猎人。为了获得对抗邪恶的力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）締结了致命的“怀表契约”。克罗诺通过持续吸食罗塞特的生命来维持自己的少年形态；而在危机时刻，他更能以罗塞特的生命为养料，解开封印发挥出超乎想象的强大战斗力。这种绝对信赖的羁绊背后，是罗塞特注定命不久矣的残酷代价。罗塞特比任何人都清楚自己的生命正走向倒计时，但在燃尽灵魂之前，她必须解开心中的死结——寻找失散的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。昔日的一场恶魔引发的意外，让相依为命的姐弟被迫分离。这些年来，罗塞特辗转各地寻找弟弟的踪迹，她能赶在生命耗尽前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情在绝望与希望中奔波的同时，恶魔克罗诺的内心也经历着痛苦的挣扎。当宿命的齿轮转动，两人最终选择将仅剩的时光交托彼此，共同铭刻下人类与恶魔之间那份超越种族的信赖与深情。