二十世纪末，文明走向灭绝，残暴的君主建立起苛政如石的压迫国度。在这片以京都为中心、被分为四洲的封建土地上，人们受尽苦难与奴役，而西南方便由国王的么子——赤王朱里（井上和彦 配音）所统治。在这窒息的乱世中，孪生兄妹更达（石田彰 配音）与更纱（木村亚西子 配音）降生了。在出生的那一刻，更达便被冠上了“命运之子”之名，成为了整个国度推翻暴政、建立新世界的唯一希望。然而命运多舛，一次意外中兄妹俩遭遇了赤王的军队，所幸得到扬羽（盐泽兼人 配音）的拼死相救才幸免于难。可数年之后，赤王的军队仍以造反罪无情地处死了更达。为了复仇，悲愤交加的更纱女扮男装，顶替哥哥“更达”的身份，带领村民们逃离了故土。传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得改变世局的强大力量。心中燃满仇恨烈火的更纱，毅然踏上了漫漫寻刀之旅。可是天意弄人，在命运的交错下，她与朱里不期而遇。这一次，他们褪去了“赤王”与“命运之子”的沉重外衣，仅仅作为一个寻常男子与普通女子，在不知彼此真实身份的情况下坠入了爱河。然而，当残酷的真相被无情揭开，背负着沉重宿命的两人皆痛不欲生。责任与道义的鸿沟，使得深爱的两人不得不兵戎相向。最终，更纱做出了抉择——她决定放弃“更达”的身份，放下憎恨与复仇的枷锁，原谅了朱里。可是，她这释然的选择却化作了更深的悲剧：一直追随并支持她的众人，却无法原谅她的妥协。