1949年初，平津战役以北平的和平解放圆满落幕，国民党政权的覆灭已成定局。为了阻挡解放军渡江南下，蒋介石企图依托长江天险“划江而治”，一场决定中国命运的渡江战役一触即发。号称“楚头吴尾”的江南古城临江，因其扼守长江的险要地势，瞬间成为国共双方激烈争夺的战略咽喉。而镇守临江的城防司令陈怀远（孙淳 饰），作为国民党军中赫赫有名的彪悍战将，无疑成为了左右战局的关键棋子。在这座暗流涌动的古城内，一场惊心动魄的谍报战悄然拉开帷幕。桂系白崇禧为扩张势力，特派女特工李曼娥（蔡文艳 饰）秘密潜入临江，极力拉拢陈怀远；保密局头目毛人凤为防生变，钦点手下王牌特工“七月蜂”张弛（樊志起 饰）坐镇临江，名为督战，实则严密监视陈部并牵制桂系；江北方面，中共地下党亦接续派出潜伏人员，在敌营内部积极开展对陈怀远的策反工作。然而，就在中共地下党启动代号“报春鸟”的地下党员对陈怀远实施策反之际，因单线联系人不幸牺牲，“报春鸟”的真实身份瞬间成谜，连中共地下党组织内部也难以辨明真相。一时间，临江城内各路势力交织角力，内线密布，谍影幢幢。在宏大的家国大义与残酷的阵营猎杀之下，一段段爱怨情仇的故事也接连上演。如梁冬哥、楚香雪等剧中人物，皆背负着不可言说的革命任务与不可表露的内心情感。他们虽同属“内线”身份，却不得不假戏真做地为敌对阵营效力；即便是关系再亲密的爱人，也绝不敢轻易暴露真实身份。这场汇聚了大策反、大起义的隐蔽战线生死对决，可谓陷阱重重、引人入胜。