塞勒姆女巫审判案落幕约300年后，当年幸存的女巫后裔们正面临着前所未有的灭顶之灾。为了保护血脉，女巫的女儿们被集中送往新奥尔良的一所隐秘学校研习魔法、学习自保。然而，她们却接连遭遇了一系列不断升级的神秘袭击。少女佐伊·班森（Zoe，泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）因意外害死男友而惊觉自己身负女巫血脉，作为新生被卷入这场风暴的中心，她的内心深处隐藏着一个可怕的秘密。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲——长期隐退的至高女巫菲奥娜·古德（Fiona，杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）因近期的侵犯事件深感震惊，强势重返小镇。菲奥娜虽是上一代公认的超级女巫，却因衰老与魔法的流失而焦虑不安。她决心不惜一切代价保护女巫集会，屠戮任何胆敢拦路之人。为了探寻永生的秘密，菲奥娜甚至找出了被永生黑人女巫玛丽·拉文（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 饰）活埋近两百年的拉劳里夫人（凯西·贝茨 Kathy Bates 饰）。谁知这一连串的暗流涌动，最终彻底点燃了不同女巫派系之间的战火，一场充满权力争夺与暗黑魔法的血腥较量就此拉开序幕！