1942年，身为八路军独立团连长的石光荣得知父母与童养媳桔梗被投靠日军的汉奸刘老炮抓走，率部俘虏了刘老炮。然而，国民党24团团长沈少夫因曾受刘老炮救命之恩，以国共合作为由出面调解。沈少夫不仅让刘老炮放了桔梗等人，更将其偷偷放跑，这一举动让石光荣对沈团长心生芥蒂。此后，桔梗参军成为护士，只为陪伴在石光荣身边，但石光荣始终只将她视作妹妹，反而对卫生队的护士王百灵一见倾心。残暴的刘老炮处处与石光荣作对，甚至将石光荣的父母残忍烧死。悲痛欲绝的石光荣与桔梗发誓，定要将刘老炮绳之以法。1945年日本宣布投降后，刘老炮转而投奔国军沈少夫部下。内战爆发，已升任师长的石光荣与沈少夫为接收东北展开激战。沈少夫率残部逃上山落草为寇，与刘老炮沦为土匪。淮海战役打响后，石光荣奉命回东北剿匪，终于剿灭了沈师长与刘老炮的残部。但在战斗中，王百灵为救石光荣，牺牲在他的怀里。带着伤痛继续投身革命的石光荣，在进城的秧歌队伍中，偶然发现了长相极像王百灵的褚琴，他当即骑着战马，向褚琴家飞奔而去……