上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们正迎来决选新猎王的猎王擂。与此同时，山下的八路军正与日军激战，身负秘密任务的孔梅逃入青龙山中。为帮助孔梅，王翠兰的奶奶不幸被搜山的日军抓捕。新任猎王吴永顺率猎户偷袭日军部队，却发现奶奶已惨遭毒手。猎户的此番举动引来了日军对青龙山的疯狂报复。 在孔梅的帮助下，吴永顺带领猎户们与日军在大山中周旋。为确保护送孔梅完成任务，吴永顺一路随行将其安全送达根据地，自身也逐渐由传统的猎人蜕变为一名合格的八路军战士。在此期间，吴永顺与李国邦潜入会场打探，意外发现企图刺杀梅舜臣的青年学生四宝，二人在其开枪前及时制止并将其带回藏身之处。日军方面，田中一郎向上级隐瞒了坂原佑一殉职的消息；因山中粮食紧缺，田中带人前往青田县征粮，与五十岚发生遭遇。五十岚察觉田中对山上情况有所隐瞒，连夜上山证实了猜想，他以祭拜坂原为名骗取田中信任，实则意图夺取青龙山的控制权。 当得知青龙山即将被日寇攻陷的消息后，吴永顺毅然带着猎户们重返家园。在孔梅的指导下，经过一番血雨腥风的激烈战斗，终于除掉了妄图强占青龙山的敌人。战争过后，吴永顺正式加入了救亡图存的抗日洪流，奔向了新的前线。