故事以室町时代为宏大舞台，徐徐展开了后来被尊为一代演艺宗师“世阿弥”的传奇序章。
彼时，他还只是个被人称作“鬼夜叉”的美少年。在将技艺视作至高存在的父亲观阿弥身边长大的鬼夜叉，长年冷眼旁观着人们对舞台的狂热，内心却始终如坠迷雾，无法理解人类究竟为何能从虚幻的艺术与表演中获得欢愉。
直到某日，于村落边缘的一处静谧民宅中，他偶然窥见一名女子且歌且舞。在那举手投足的鲜活律动里，这颗冷硬的心竟不由自主地泛起了一丝奇异的涟漪，第一次觉得“很美”……
这份初萌的触动唤醒了他旺盛的好奇心。自此，鬼夜叉开始在与形形色色之人的邂逅中，笨拙地学会欢笑与哭泣，剥开伪装直面自身的软弱。在体味着人世无常与悲欢的同时，他将生命的感悟倾注于肢体，逐渐孕育出一种震撼人心、前所未有的全新舞蹈形式。
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