导演：李惠民 白云默 编剧：梁志明 张勤懿
主演：潘粤明 董洁 刘松仁 米雪 炽龙 刘思彤 魏春光 徐少强
元朝末年，群雄并起。朱元璋约张士诚议和，却暗中用计将其毒害，夺得江山建立明朝。数年后，明朝使者云靖出使瓦力部落，被张张士诚后裔、瓦力宰相张宗周扣留，最终屈死异乡。云靖之孙女云蕾为报家仇，在小寒山上随侠客叶盈盈苦练剑法十余载。艺成下山后，她独赴瓦力，誓要刺杀仇人张宗周。
因江湖经验尚浅，云蕾在途中遭遇大盗黑白摩诃。黑白摩诃觊觎她的宝剑，暗中下毒将其夺走。云蕾几番追逐均力有不逮，反遭戏弄。危急之际，她偶遇张丹枫与脱不花。张丹枫足智多谋，许诺在一个时辰内为她夺回宝剑，最终果然信守承诺。云蕾方自欣喜，却惊悉张丹枫竟是仇人张宗周之子，悲愤之下拔剑将其刺伤。张丹枫不明就里，满心困惑，最终由脱不花护送回家养伤。
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