自上一季的喧嚣落幕之后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便彻底销声匿迹，杳无音信。与此同时，花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）出人意料地决定投身州长竞选。作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）尽管内心有着百般不情愿，却依然只能选择妥协，鼎力相助丈夫的政治野心。在感情的赛道上，凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）的恋爱看似一帆风顺。然而，当她满怀期待地前往男友家中做客时才恍然大悟：一只猫若想和一只老鼠在一起，势必要面临并接受数不尽的严峻考验。在波杰克隐退的这段日子里，一只名叫藿莉的小母马意外找上门来，声称自己极有可能是他的女儿。百般无奈之下，波杰克只得带着这个突如其来的“女儿”踏上了一段充满未知的寻母之旅。命运的齿轮仍在转动，波杰克的母亲碧翠丝被养老院赶了出来，无家可归。波杰克选择将她接回自己的家中照料。历经漂泊与离散，这一次，波杰克的家人们终于真正地回到了他的身边。